隨著國家政策環(huán)境逐步調(diào)整和改善，新經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)塑料制品消費(fèi)升級(jí)，拉動(dòng)塑料制品需求增長，技術(shù)創(chuàng)新提升和制度創(chuàng)新管理將大大激發(fā)市場活力，促進(jìn)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型和升級(jí)中不斷發(fā)展變化。全球制造業(yè)進(jìn)入智能轉(zhuǎn)型期，倒逼塑料加工業(yè)向中高端邁進(jìn)，推動(dòng)塑料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)中國塑協(xié)最新統(tǒng)計(jì)發(fā)布，2019年1-12月，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量8184.17萬噸，同比增長3.91%；15835家規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入19077.48億元，同比增長2.77%，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入的1.8%；實(shí)現(xiàn)利潤1054.52億元，同比增長12.68%，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤的1.7%；營業(yè)收入利潤率為5.53%。 據(jù)初步測算，2019年1-12月，塑料制品累計(jì)出口額749.33億美元，同比增長7.94%。
《塑膠工業(yè)》整理了一批最具代表性的塑料上市企業(yè)，通過企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)分析，能清晰的窺見行業(yè)上年度的發(fā)展情況。
8家塑料機(jī)械企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
2019年塑料機(jī)械企業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，有的企業(yè)得益于前期的規(guī)劃和部署，呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。而有的企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下滑趨勢，原因主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響、經(jīng)營環(huán)境多變、市場增長乏力、訂單交付進(jìn)度不及預(yù)期等不利因素。
從營業(yè)收入數(shù)據(jù)來看，上年度運(yùn)營狀況良好的企業(yè)主要有伊之密、拓斯達(dá)、海川智能等。這些公司生產(chǎn)、銷售等各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，研發(fā)投入持續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，自動(dòng)化應(yīng)用解決方案進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)的市場競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。
海天國際：在全球經(jīng)濟(jì)十年來最低增長的大環(huán)境下，由于市場需求銳減，公司銷售截至2019年12月31日止年度銷售收入達(dá)到人民幣9,809.7百萬元，較2018年同期減少了9.6%。由于原材料價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定及公司為發(fā)展所做的策略性措施收到成效，使2019年毛利率能夠與2018年同期相比維持在31.6%。同時(shí)，本年度凈利率為17.9%，較2018年同期增加1.2個(gè)百分點(diǎn)（撇除可轉(zhuǎn)換債券因債券價(jià)值變動(dòng)所致的公允價(jià)值變動(dòng)的非現(xiàn)金會(huì)計(jì)收益）。
伊之密：公司營業(yè)收入保持增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入211,385.13萬元，較上年同期增長4.91%；營業(yè)利潤22,219.12萬元，較上年同期增長6.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤19,025.16萬元，較上年同期增長8.50%。
達(dá)意隆：公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入713,581,936.02元，比上年同期減少27.59% ； 營業(yè)利潤 、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-39,576,272.90元、-39,415,184.65元和-33,808,573.21元，分別較上年同期減少621.83%、473.29%和426.78%。
拓斯達(dá)：公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,663,937,853.10元，較上年同期增長38.88%，利潤總額230,104,615.63元，較上年同期增長16.67%，營業(yè)利潤230,755,813.26元，較上年同期增長17.33%，歸屬上市公司股東凈利潤195,448,827.46元，較上年同期增長13.75%。
海川智能：公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入176,423,367.30元，較上年同期增長8.86%；營業(yè)利潤為53,025,752.22元，較上年同期下降1.86%；利潤總額為53,378,928.35元，較上年同期下降3.23%；歸屬上市公司股東的凈利潤為46,825,866.46元，較上年同期增長0.40%。
金明精機(jī)：公司營業(yè)收入為28,416.28萬元，同比下降23.91%，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤4,046.69萬元，同比增長126.38%；利潤總額3,972.81萬元，同比增長78.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2,903.57萬元，同比增長46.17%；基本每股收益0.0693元,同比增長46.20%。
泰瑞機(jī)器：2019年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入803,500,665.37元，同比增長1.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤114,833,042.15元，同比增長14.18%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 104,786,288.15元，同比增長9.43%。
18家改性塑料企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
自20世紀(jì)80年代以來，中國的改性塑料行業(yè)得到迅速發(fā)展，時(shí)至今日已經(jīng)成為了整個(gè)塑料加工行業(yè)的一支戰(zhàn)功卓越的排頭兵，充當(dāng)著促進(jìn)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的先鋒。據(jù)預(yù)測未來幾年國內(nèi)車用改性塑料需求年平均增速將在10%以上。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2018年我國改性塑料的產(chǎn)量由1287萬噸增長超1700萬噸。隨著社會(huì)的發(fā)展，改性塑料在車輛輕量化、家電高端化、產(chǎn)品低成本化的應(yīng)用將大放異彩，預(yù)計(jì)到2024年我國改性塑料需求將超過2500萬噸。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，國恩股份、道恩股份、美聯(lián)新材、藍(lán)帆醫(yī)療、東方雨虹均運(yùn)營良好，營收、利潤、總資產(chǎn)三大板塊取得了大幅度增長。
國恩股份：公司各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展良好，與原有大客戶保持穩(wěn)定合作的同時(shí)，持續(xù)拓展新客戶，主要產(chǎn)品市場需求旺盛，分、子公司陸續(xù)投產(chǎn)，帶動(dòng)銷量及收入的顯著增長，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
道恩股份：公司所處的新材料領(lǐng)域創(chuàng)新步伐加快，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車工業(yè)、家電行業(yè)產(chǎn)銷不及預(yù)期，行業(yè)競爭更加激烈。面對(duì)不確定性因素，公司管理層按照年初制定的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢、管理優(yōu)勢推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，公司銷售增長態(tài)勢良好，業(yè)績穩(wěn)步上升。
美聯(lián)新材：由于下游塑料制品行業(yè)對(duì)中高端色母粒需求的增加及公司持續(xù)創(chuàng)新能力的提升，在沒有新增產(chǎn)能的情況下，公司色母粒的生產(chǎn)和銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生式增長，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
藍(lán)帆醫(yī)療：公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購的CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings V Limited自2018年6月1日起納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
東方雨虹：公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18,138,935,302.47元，較上年同期增長29.14%，主要是隨著公司品牌影響力不斷提升，產(chǎn)品銷量同比增長，材料銷售業(yè)務(wù)和施工服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模均有所增長所致。
同時(shí)，也有天晟新材、德威新材、杭州高新等企業(yè)在利潤增長上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，普遍大跌400%以上。
天晟新材：商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提預(yù)計(jì)10,100萬元（主要是與全資子公司江蘇新光環(huán)保工程有限公司相關(guān)），應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提約為980萬元，無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提約為1,830萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提約為7,550萬元（主要是與全資子公司常州天晟復(fù)合材料有限公司相關(guān)），固定資產(chǎn)減設(shè)備報(bào)損約為690萬元，各項(xiàng)減值準(zhǔn)備計(jì)提的最終金額，將由公司聘請(qǐng)的具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。
德威新材：公司進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)公司部分客戶受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，部分應(yīng)收賬款合同逾期，回款周期拉長；部分應(yīng)收賬款因客戶經(jīng)營異常、合同糾紛等原因?qū)е虏荒芑厥铡?br />
杭州高新：公司去年同期合并報(bào)表范圍包含了杭州奧能電源設(shè)備有限公司2018年1-11月的營業(yè)收入，報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目的折舊費(fèi)用較大且計(jì)提了較大金額的預(yù)計(jì)負(fù)債和壞賬準(zhǔn)備，上述原因?qū)е铝斯纠麧櫩傤~及歸屬于上市公司股東的凈利潤均比上年有較大幅度的下降。
10家塑料建材管材及薄膜企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
塑料建材管材是工業(yè)領(lǐng)域中冉冉升起的一顆新星，隨著中國近幾年房地產(chǎn)業(yè)的迅猛增長、國家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入加大，中國的塑料建材業(yè)已成為塑料行業(yè)中僅次于包裝的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，年均增速超過15%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-12月，全國塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入19077.5億元，同比增長2.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1054.5億元，同比增長12.7%。中國塑料薄膜產(chǎn)量約為1478萬噸，比2018年增加約30萬噸，增長2.07％，塑料管道產(chǎn)量達(dá)到了1522萬噸，同比增長6%。我國塑料管道行業(yè)已從傳統(tǒng)管道大國向管道強(qiáng)國邁進(jìn)，逐步擺脫過去管道品種單一、應(yīng)用領(lǐng)域受限的局面，正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化、智能化方向不斷邁進(jìn)。
以下是10家建材，管材及薄膜上市企業(yè)，主要羅列其2019年度的營收業(yè)績、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤、總資產(chǎn)三項(xiàng)數(shù)據(jù)情況。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，*ST東南、中國聯(lián)塑、青龍管業(yè)、裕興股份、永高股份均運(yùn)營良好，營收、利潤、總資產(chǎn)三大板塊取得了大幅度增長。
*ST東南：2019年，公司繼續(xù)在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行深耕細(xì)作，特種膜業(yè)務(wù)及新材料業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，圍繞聚焦主業(yè)，盤活資產(chǎn)，提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)了主業(yè)扭虧為盈。
中國聯(lián)塑：2019年，華南地區(qū)繼續(xù)為本集團(tuán)貢獻(xiàn)了大部分收入。本集團(tuán)深耕華南地區(qū)，繼續(xù)鞏固區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先市場地位，與此同時(shí)亦積極拓展國內(nèi)其他地區(qū)的塑料管道市場，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合以提升市場占有率，促進(jìn)整體業(yè)務(wù)增長。
青龍管業(yè)：營業(yè)總收入增加的主要原因系本期執(zhí)行的訂單量較上年增長較多所致。 營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤、基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等五項(xiàng)增加的主要原因系營業(yè)總收入增加、規(guī)模效應(yīng)提升所致。
裕興股份: 公司受益于新生產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，聚酯薄膜產(chǎn)銷量增加，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長18.43%。通過技術(shù)工藝創(chuàng)新和設(shè)備改進(jìn)，提升產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率，以及聚酯薄膜產(chǎn)銷量的增加，降低了產(chǎn)品制造成本，毛利率有所提升。
永高股份: 通過持續(xù)加大市場開拓與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，公司在國內(nèi)各區(qū)域市場份額快速增長，規(guī)模優(yōu)勢得以發(fā)揮，在增加毛利的同時(shí)，單位固定成本也進(jìn)一步攤薄。
同時(shí)，也有滄州明珠出現(xiàn)了些許偏差，營收業(yè)績、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤、總資產(chǎn)三項(xiàng)數(shù)據(jù)都呈小幅度下滑趨勢。
滄州明珠：BOPA薄膜產(chǎn)品受市場情況影響，產(chǎn)品銷售價(jià)格、毛利率較上年同期均有所下降；鋰離子電池隔膜產(chǎn)品由于市場競爭激烈原因，導(dǎo)致產(chǎn)品銷量、銷售價(jià)格較上年同期下降，同時(shí)由于產(chǎn)能未充分有效釋放，導(dǎo)致產(chǎn)品成本較高，盈利能力下降。
（以上數(shù)據(jù)來源：巨潮資訊網(wǎng)）
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