據悉, 9月20日晚,科恒股份(300340)公告稱,擬通過發行股份及支付現金的方式購買萬家設備100%股權。
公告顯示,科恒股份本次收購的交易價格為65,000萬元,其中發行股份支付對價45,500萬元,現金支付對價19,500萬元。公司同時擬以詢價的方式向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過20,805.00萬元,用于支付本次交易的現金對價和中介費用。
在嘗到新能源汽車快速發展帶來的甜頭后,科恒股份加快了向鋰電領域轉型節奏。據了解,科恒股份所從事的業務主要包括稀土發光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設備的研發、生產和銷售。由于稀土原材料價格下滑、節能燈產品市場需求下滑,科恒股份稀土發光材料收入持續下降。同時,鋰電材料業務受益于下游鋰電池行業需求的快速增長,2015年已超過傳統的稀土發光材料業務躍升為科恒股份主要的銷售收入和利潤來源。2016年,科恒股份成功收購主要產品為鋰電制造設備的浩能科技。
萬家設備生產的攪拌機,其對應的生產工序系鋰電池前端工序電極制片中的正負極漿料的攪拌環節;而科恒股份的涂布機、輥壓機和分切機分別對應鋰電池前端工序電極制片中的涂布環節、輥壓環節和分切環節,系攪拌環節后續生產環節。
本次收購完成后,有助于科恒股份打通前端鋰電設備產業鏈,實現鋰電池生產前端工序各個生產環節的有效串聯,形成“材料+設備”雙龍頭業務格局。