2014年1-11月我國塑料加工業運營平穩,塑料制品總產量6670萬噸,預計全年塑料制品總量增幅在7.5%-7.8%,全年塑料制品產量將達到7000萬噸,主營收入接近2萬億元,為歷史最高。
廣東省是我國塑料加工大省,改革開放三十多年來特別是十五、十一五規劃實施10年中,塑料加工業達到規模發展最高峰,國際金融危機開始,塑料行業進入調整、轉型階段,塑料加工業呈現產量增長速度放緩,結構調整促進產業發展趨于理性,產品結構提升明顯,全省塑料制品產值(主營收入)增速高于產量增速。2013年廣東省塑料制品產量同比增長4.8%,而產值同比增長15.5%。反映出塑料制品結構向高端、高附加值提升。2014年1-11月,廣東塑料制品產量884萬噸,增長4.87%,占全國比重13.25%,而主營收入達3400億元,增長9.29%,占全國比重18.98%,利潤總額124億元,增長27.3%,占全國比重15%。產量略少于浙江省,居省份第二,而主營收入總量、利潤總額總量均居省份第一。預計2014年廣東塑料制品產量在950萬噸左右,增幅在5.5%左右,主營收入增幅10%左右,總量與2013年持平。幾個塑料制品行業中,日用塑料、其他塑料、泡沫塑料等仍保持較大的產量優勢,并拉升廣東塑料制品主營收入總量。相關產業中,2014年廣東塑料加工設備產量預計達到70000臺,占全國比重約20%;廣東地區五大通用塑料原料產量1-9月產量230萬噸,全年預計300萬噸左右,約占全國比重7-8%。
廣東塑料行業當前運行特點
經歷了2008年開始的國際金融危機以及十二五期間塑料行業產業結構的調整,廣東塑料行業運行特點大概有以下幾個方面:
一、塑料產業結構逐步優化,優勢仍較明顯。
廣東省塑料行業優勢、特點顯現在:行業規模大,基礎雄厚,產業區域或產品優勢集群形成,行業龍頭企業在國際、國內同行競爭實力增強。如廣州、佛山順德地區的塑料建材、塑料管道、板材產品;廣州、粵東地區的高檔日用塑料產品;珠三角區域和粵東地區的塑料裝備制造;由汽車、家電、電子產品應用市場帶動的廣州、東莞、深圳地區的塑料改性、復合材料制造;由塑料消費市場帶動的塑料原料流通產業;以及湛江、高明、揭陽地區人造革、合成革、塑料鞋制造等均是廣東塑料特色區域或產業集群;廣東在一些優勢產品制造領域中有一批龍頭和行業領軍企業,分別分布于塑料薄膜、塑料建材、高檔塑料家居制品、工程塑料和塑料改性、塑料機械制造等領域,如佛塑集團、廣東聯塑、廣州金發、廣東海興、廣州振興、廣州博創、力勁集團、廣東金明等等,在國內、國際塑料行業均有影響力和競爭力。
二、行業經歷規模發展階段后,廣東塑料制造業進入平穩發展常態。
以十二五前三年2011-2013年為例,廣東省塑料制造業規模企業數分別為2992家、2830家、2781家;塑料制品當年總產量1078萬噸、919萬噸、858萬噸,產量占當年全國比重19.6%、15.9%、13.9%;當年工業總產值3718億元、3161億元、3778億元,產值占當年全國比重23.12%、18.87%、19.66%。2014年預計廣東省塑料制品950萬噸左右,占全國比重約13.5%左右,產值約3700億元左右,占全國比重約18-19%之間。可以看出比起十五、十一五期間廣東塑料制品產量平均年增長20%以上,5年翻一番的速度,十二五前4年,廣東塑料工業產量規模已處于平穩發展運行狀態。
三、產品結構繼續優化、變化明顯。
根據市場需求變化,塑料行業、企業不斷自我調節,產品結構逐步優化,在廣東地區的塑料制品分類中,附加值偏低的幾個產品比重逐步萎縮。2011-2013年,塑料絲、繩、編織制品當年產值分別為:123億元、101億元、110億元,占全省當年塑料制品產值3.3%、3.2%、2.9%。普通人造革類產品當年產值分別為126億元、110億元、119億元,占當年全省塑料制品總產值3.3%、3.4%、3.1%。塑料鞋當年產值分別為194億元、210億元、297億元,占當年全省塑料制品總產值5.2%、6.6%、7.8%。塑料制品中加工技術含量較低、附加值較低的產品比重已經很小,有的處于轉型、提升發展階段,如廣東的傳統產品日用塑料制品,揭陽、汕頭地區近年高檔塑料家居用品發展迅速,為產品結構調整和提升發展提供了經驗。而部份加工技術要求高、附加值高的產品比重增大:2011-2013年,塑料板、管材當年產值分別為598億元、515億元、553億元,占當年全省塑料制品總產值16.1%、16.3%、14.6%。塑料薄膜當年產值分別為471億元、425億元、535億元,占當年全省塑料制品總產值12.7%、13.4%、14.2%。為其他行業配套應用為主的塑料零件當年產值分別為393億元、357億元、483億元,占當年全省塑料制品總產值10.6%、11.3%、12.8%。其他塑料制品當年產值分別為918億元、854億元、1013億元,占當年全省塑料制品總產值24.7%、27.0%、26.8%。數據表明,十二五期間,廣東塑料產品結構不斷調整,逐步向合理、優化方向轉變,以往塑料制品量大值小的情況逐步改變,產品結構中高檔、配套制品結構增大。
四、產品出口產值份額大,仍占全國較大比重。
2011-2013年廣東塑料制品出口交貨值當年數據分別為:794億元、978億元、1046億元,占當年全國塑料制品出口交貨值45.96%、43.07%、45.70%,當年塑料制品出口額分別為183億美元、228億美元、186億美元。均占當年全國的30%左右,十二五期間廣東仍是塑料制品出口大省。
五、行業經濟效益有待提升。
塑料制品行業利潤偏低是全國性的,2011-2013年,廣東塑料加工業規模以上企業當年利潤分別為148億元、135億元、170億元,當年主營銷售利潤率4.1%、4.2%、4.6%,水平偏低。廣東塑料制品利潤率較高的是:塑料管、板材6.8%-7%左右,塑料包裝箱、容器制品6.3%-6.5%左右。2014年總體整個塑料制品加工業效益正在逐步提升,2014年1-9月,廣東塑料制品主營業務收入2800億元,增幅14.8%,為全國省份最大,利潤116億元,增幅27.3%,大大高于全國省份,利潤總額相當于浙江、遼寧兩個塑料大省總量。
六、行業企業規模偏小。
塑料加工業企業偏中小型。當前廣東規模以上塑料制品企業資產總量約占全國20%左右,2013年廣東規模以上塑料企業平均資產約9000萬元,較十一五期間已有較大增長,按產品分類,塑料管材、薄膜、塑料包裝容器制品企業平均資產相對較大,而編織制品、日用塑料制品等傳統產品生產企業資產偏小,擴張、創新能力均受限。
“穩字當頭、進在其中”,廣東塑料工業進入發展常態
廣東塑料制造業仍處于較粗放型,發展模式基本處于以規模大、數量大狀態,行業數據質量不高。而近兩年,隨著我國塑料工業發展區域變化,廣東塑料產業規模占全國比重逐年減小,產品應用市場和消費領域開發空間小、成本高等制約因素也越來越明顯,因而近兩年廣東塑料制造業產品產量增長不大,在進入高位后基本平穩運行。下一發展周期,也就是十三五期間如何保證廣東塑料行業科學、穩定發展,需全行業探討。
一、創新、調整仍是行業重要任務。
當前,廣東塑料制造業告別大規模、高速度發展階段后,正進入行業轉型,產業、產品結構調整,行業探索新的科學、平穩發展的時期,堅持和加快結構調整、產業轉移和產品升級,依靠科技創新,提高企業和全行業自主創新能力,保證廣東塑料行業在新的時期穩定、科學發展是總的任務和目的。廣東曾在較短的時期迅速發展為塑料制造大省,在我國塑料工業占有重要地位,而在新的時期,其發展思維、模式都必須有所改變和創新。
二、繼續調整行業發展中規模速度與質量關系。
塑料制造業產業規模擴張及產量作為評價標準的觀念要改變。改革開放以來,廣東塑料工業發展速度、規模領先,新的發展周期要在依靠科技進步、發展方式創新上領先,依靠創新、技術進步和優化結構促進行業發展。如果說過去是廣東塑料產業速度發展的黃金時期,則十三五和新的發展周期應該是廣東塑料產業質量發展的黃金時期。
三、加快技術進步,提高產業核心競爭力和創新能力。
在塑料加工業面臨的產業變革中,新一輪科技進步成了重要因素。塑料行業技術進步,將成為行業發展的主要引擎。廣東塑料制造業產業規模甚至比一個發達國家還大,但技術、創新能力等發展核心遠不及發達國家。新的發展周期,建立起高科技、創新新型的廣東塑料工業體系,全面提高廣東塑料工業國際競爭能力是我們的目標。
四、提升經濟效益是塑料行業的重要任務。
創新推動傳統的企業創利模式,需要企業對運營過程的綜合要素優化,包括資源利用、資金利用、勞動生產率、人才、資本運作等要素的組合優化和管理。新的發展周期中,降低綜合運營成本、擴大企業盈利空間、全面提高塑料加工業行業效益是創新發展重要目標。
五、轉型要結合行業和企業自身實際。
轉型不等于轉業,轉型創新發展的形式應是面向市場,貼近配套行業、產業和消費者需求。促進行業、企業改變靠投資做大規模的觀念和方式,個性化、高端、量身定制、批量小而配套應用面廣的生產組織方式和產品結構是新的趨勢。企業組織結構應向技術含量高、特色明顯,依靠核心技術拉動發展做大產業的方向發展。廣東塑料產業、企業應在優化結構中有作為,引領行業隨產業結構優化和傳統產業升級而向產業鏈高端發展。
廣東是家電、電子信息、汽車、輕工等產業大省,塑料產業鏈應加快向這些高端消費市場引伸。金融危機形成市場新的變化和需求,既暴露了塑料行業產業結構上的問題,又是調整和優化結構的契機,廣東塑料行業應在新的發展周期和即將到來的十三五時期,積極扶持先進新型技術,改造提高目前已成熟產品和工藝,堅決淘汰落后產品產能和技術,為實現塑料產業科學穩定發展而努力。努力。